Modulo Anagrafiche

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Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa.

Proprio per facilitare la categorizzazione di questi stakeholder, sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:

  • Agenti
  • Clienti
  • Fornitori
  • Tecnici
  • Vettori

Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.

Modulo Anagrafiche
Screenshot del modulo Anagrafiche

Il modulo è raggiungibile attraverso il menu laterale del gestionale, sotto il link Anagrafiche.

Caratteristiche

Questo modulo possiede un sotto-modulo incentrato sulla gestione delle zone lavorative (denominato Zone), raggiungibile all’espansione del menu laterale.

La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:

  • Agenti
  • Clienti
  • Fornitori
  • Tecnici
  • Vettori
  • Tutti

Sono inoltre presenti 5 plugin nella sezione di modifica del modulo:

  • Ddt del cliente
  • Statistiche
  • Sedi
  • Referenti
  • Impianti del cliente Di questi, Ddt del cliente e Impianti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.

Particolarità

Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene inoltre memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l’impostazione nascosta Azienda predefinita.

Inoltre, l’eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente.