Creazione attività

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La creazione di nuovi elementi segue il funzionamento standard del gestionale, necessitando il click sul pulsante apposito all’interno dell’intestazione del modulo.

Il modulo Attività presenta quindi la possibilità di inserire le informazioni complete relative alla nuova attività da creare.

Creazione di un nuovo record
Schermate di creazione di una nuova attività

Caratteristiche

Il sistema di creazione di un nuovo elemento permette il completamento delle informazioni di base fondamentali per il processo di inizializzazione dell’attività. Queste vengono divise in due sezioni principali:

  • Dati cliente
  • Dati intervento

La sezione Dati cliente si occupa della gestione dei dati dell’attività interagenti con altri moduli:

  • Cliente dell’attività
  • Sede di esecuzione attività
  • Cliente per conto di cui viene eseguita l’attività
  • Referente di contatto
  • Preventivo collegato
  • Contratto collegato
  • Impianto dell’attività
  • Componenti dell’impianto interessati

Parallelamente, la componente Dati intervento permette la compilazione di alcune informazioni generali, quali:

  • Data di richiesta
  • Zona
  • Tipo di attività
  • Stato dell’attività da creare
  • Tecnici coinvolti
  • Richiesta

In base alla selezione dei tecnici, i campi Data attività, Orario inizio e Orario fine creeranno altrettante sessioni di lavoro dopo aver completato l’inizializzazione della nuova attività.

Creazione anagrafica al volo

Nella schermata di creazione di una nuova attività viene permessa la creazione al volo dell’anagrafica di tipo Cliente relativa al nuovo record. Questa funzionalità viene permessa dal pulsante dedicato a destra del selettore del campo Cliente.

Pulsante di creazione al volo
Pulsante di creazione anagrafica al volo

La gestione della creazione viene quindi delegata al modulo Anagrafiche, permettendo l’inserimento delle informazioni standard documentate nella sezione relativa attraverso un modal sovrapposto al resto del contenuto.

Schermata di creazione anagrafica
Schermata di creazione di una nuova anagrafica

Una volta completata la creazione in questione, l’anagrafica creata verrà automaticamente selezionata.

Selezione automatica
Effetto di selezione automatica della nuova anagrafica

Particolarità

Creare un’attività senza tecnici selezionati la aggiungerà al widget Promemoria attività da pianificare della Dashboard.